若要問(wèn)手游出海目前***火熱的區域，毫無(wú) 疑問(wèn)是東南亞莫屬。東南亞區域由于其地理位置 與中國相近，從文化、歷史乃至宗教都有著(zhù) 的淵源，以至于產(chǎn)品的受眾屬性和中國有著(zhù)不小 的相似性。對CP來(lái)說(shuō)，一款產(chǎn)品投放至歐美，或 許要從美術(shù)、文案、付費系統等各個(gè)方面大動(dòng)手 術(shù)進(jìn)行較為復雜的換皮工作，而在東南亞發(fā)行則 本地化工作量會(huì )相對輕松很多。然而，在東南亞 發(fā)行產(chǎn)品也并非毫無(wú)阻力，涉及六種語(yǔ)言、三大 主流宗教信仰、五種歷史文化使得過(guò)于輕敵的CP 也踩了不少的坑。YeahMobi本次帶來(lái)關(guān)于新加坡移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)***解讀，從廣告、移動(dòng)產(chǎn) 品、電商三個(gè)角度分析市場(chǎng)信息及給出建議。

　　新加坡移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境分析

　　新加坡概述

　　新加坡作為亞洲的商務(wù)中心，很多創(chuàng )業(yè)公司的亞洲總部設在新加坡。***的技術(shù)、完善的基礎 設施以及新加坡人的習慣和行為，使得新加坡在一些行業(yè)處于，尤其是在媒體和廣告行業(yè)。

　　作為世界上的數字化市場(chǎng)之一，新加坡的用戶(hù)對移動(dòng)設備的接受度非常高，所以擁有****** 高的智能手機普及率也是在情理之中。除此之外，整個(gè)地區的法制和經(jīng)濟也比較健全和發(fā)達，這些都為 新加坡的互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的發(fā)展打下堅實(shí)基礎。

　　相關(guān)法規

　　新加坡是一個(gè)多語(yǔ)言的***，擁有4種官方語(yǔ)言，即是馬來(lái)語(yǔ)、華語(yǔ)、英語(yǔ)和泰米爾語(yǔ)。馬來(lái)語(yǔ)為新 加坡的國語(yǔ)，但英語(yǔ)、華語(yǔ)在新加坡更加通用。

　　在新加坡，廣告行業(yè)由新加坡廣告標準局(ASAS）進(jìn)行監督管理，根據《新加坡廣告行為準則》（SCAP） 執行其管理職能。其主要職能包括：

　　對即將發(fā)布的廣告提供建議與指導。當對廣告是否違規存有疑慮時(shí)，可以向ASAS咨詢(xún)。

　　處理廣告經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的投訴。

　　對任何廣告提出建議或勸告。

　　制裁。對廣告停播?？?、解除廣告公司特許代理權、對違規者、違規案件進(jìn)行曝光和公告。

　　總的來(lái)說(shuō)，新加坡對廣告管理審核比較嚴 格，其廣告標準局對有關(guān)廣告活動(dòng)的規范較為 ，一些條款甚至比較苛刻。對用戶(hù)的投訴 十分重視，凡接到用戶(hù)對廣告的投訴都會(huì )采取 行動(dòng)，組成調查小組進(jìn)行處理。此外，對廣告 發(fā)布前、發(fā)布后、出現違法廣告這三個(gè)階段， 廣告標準局會(huì )進(jìn)行對應的預防、監管。

　　人口經(jīng)濟

　　全國550萬(wàn)人口，40歲以下的人口占到總人口的60%左右。

　　人均GDP：56319美元，14年GDP增長(cháng)率為2.92%。新加坡被世界銀行定義為發(fā)達***，被譽(yù)為“亞 洲四小龍”之一，新加坡是紐約、倫敦、香港之后的第四大***金融中心。

　　移動(dòng)網(wǎng)絡(luò )

　　新加坡互聯(lián)網(wǎng)普及率達80%，并且以118.8Mbps的平均寬帶速度處于亞太地區，在移動(dòng)網(wǎng)絡(luò )方 面，3G或者4G使用率達106%，移動(dòng)網(wǎng)速16.2Mbps。

　　新加坡?lián)碛?家固網(wǎng)運營(yíng)商、3家移動(dòng)運營(yíng) 商、87家互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)商和300多家語(yǔ)音增值 服務(wù)提供商。激烈的市場(chǎng)競爭為新加坡帶來(lái)了便 宜的電信資費和高速率。

　　新加坡三大運營(yíng)商為“新加坡電信SingTel”、“通M1”和“星和StarHub”. 新加坡大多數用戶(hù)都在使 用3G或4G服務(wù)，3G服務(wù)已覆蓋新加坡99%的地方；在戶(hù)外，4G服務(wù)覆蓋率也達到了98%。目前只有很 少一部分用戶(hù)仍在使用2G設備。并且從2017年4月起新加坡將終止2G語(yǔ)音、短信和數據服務(wù)。Singtel使 用人數較多，信號較好。在Wifi方面，新加坡的Wifi可以隨便上，幾乎所有地方都可以找到并連接上Wifi。

　　移動(dòng)設備

　　新加坡是***智能手機普及率的地區，高達 87%，移動(dòng)手機滲透率152%，移動(dòng)手機840萬(wàn)部左右。

　　家用電腦普及率81%。在移動(dòng)手機操作系統方面， ios、Android占據絕大部分份額。手機品牌方面，蘋(píng) 果、三星較為常見(jiàn)，其他的有LG、HTC、Sony、諾 基亞、華為、中興、黑莓、小米、聯(lián)想等。新加坡的 移動(dòng)手機用戶(hù)中預付費用戶(hù)占到42%，后付費用戶(hù)占 58%。

　　從以上兩個(gè)圖可以看出，相比于喜歡多設備的馬來(lái)西亞，新加坡用戶(hù)比較傾向與單設備的持有，在 29%的多種移動(dòng)手機持有用戶(hù)中，持有2個(gè)手機的用戶(hù)占到54%。

　　新加坡移動(dòng)廣告市場(chǎng)規模分析

　　全部廣告支出規模分析

　　新加坡是東南亞地區促進(jìn)數字廣告發(fā)展的重要角色，***的基礎設施、高增長(cháng)市場(chǎng)、良好的新技術(shù) 測試環(huán)境和商業(yè)模式將會(huì )給新加坡廣告市場(chǎng)增長(cháng)帶來(lái)新的機會(huì )。

　　在新加坡，傳統的TV、Newspaper仍占據廣告總體支出預算的大部分，在今后的幾年，數字廣告支 出會(huì )有較明顯的增長(cháng)，而其他形式的廣告基本上不變。

　　數字廣告及移動(dòng)廣告支出規模分析

　　13年新加坡移動(dòng)廣告支出規模在1700萬(wàn)美元，這些支出包括Display Ads、Search Ads、Video Ads、 In-App advertising 和其他形式的移動(dòng)廣告，占數字廣告支出的11%。14年移動(dòng)廣告支出規模在2500萬(wàn)， 相比13年同比增長(cháng)47%，預計15年移動(dòng)廣告支出規模會(huì )達到3600萬(wàn)，同比增長(cháng)45%左右。

　　13年的數字廣告支出規模在1.5億。數字廣告占所有廣告支出的7.5%左右，13年所有廣告支出規模在 20億美元。數字廣告支出14年同比增長(cháng)15%，達到1.73億。15年達到1.93億美元，同比增長(cháng)13%，移動(dòng)廣 告支出是其增長(cháng)的動(dòng)力。預計18年會(huì )達到2.68億美元。

　　本地移動(dòng)廣告營(yíng)銷(xiāo)現狀

　　在新加坡，移動(dòng)廣告和營(yíng)銷(xiāo)支出主要有兩大因素：移 動(dòng)廣告平臺和運營(yíng)商公司。移動(dòng)廣告的支出目前并沒(méi)有達 到應有的數量，為什么移動(dòng)廣告處在一個(gè)比較低數量呢？ 目前來(lái)看，新加坡的廣告主還未真正的利用好移動(dòng)廣告這 一渠道。

　　新加坡目前移動(dòng)廣告的痛點(diǎn)

　　對移動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)的理解：雖然在新加坡當地，移動(dòng)環(huán)境良好，相關(guān)技術(shù)***，但一些公司對移動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)認 識不足，利用不足，導致移動(dòng)廣告支出預算仍然很小，或者增速不快。

　　可監測和巨大受眾的Publisher：目前，缺少一個(gè)好的途徑和手段去監測移動(dòng)廣告營(yíng)銷(xiāo)和商業(yè)結果 的因果關(guān)系。移動(dòng)廣告的支出目前并沒(méi)有達到應有的數量，主要是因為在移動(dòng)端沒(méi)有一個(gè)相對有影響力 的Publisher。

　　創(chuàng )意性想法：缺少創(chuàng )意性想法幫助廣告主在移動(dòng)端用不同的方式擴大廣告活動(dòng)。

　　創(chuàng )建真實(shí)的品牌體驗：內容建設仍是一個(gè)挑戰，如何利用內容使用戶(hù)對其的品牌產(chǎn)生較長(cháng)的接觸 是關(guān)鍵。

　　在新加坡移動(dòng)廣告點(diǎn)擊轉化方面，平板的CPC 為$0.36，略低于智能手機的$0.37，而轉化率方面， 智能手機的轉化率為1.8%，而平板的轉化率為2.4%。

　　新加坡社交平臺分析

　　全部廣告支出規模分析

　　新加坡用戶(hù)是世界上***活躍的社交媒體群之一，社交媒體在新加坡是多種多樣的。新加坡的移動(dòng)社 交媒體覆蓋率，達到87%，是亞太地區平均覆蓋率（22%）的近4倍，而***這一數值在24%。

　　從上圖可以看出，Facebook是新加坡社交平臺中滲透率的，70%的滲透率。其次是Google+， Twitter, Instagram, Linkedin普及率一般，在活躍度方面，Facebook也以39%的活躍度排在。除此 之外，Youtube在新加坡的受歡迎程度也很高，滲透率50%，Pinterest在新加坡的滲透率僅為12%，受歡 迎程度低于Instagram。

　　在即時(shí)通訊方面，WhatsApp 活躍 度，其次是Facebook Messenger， 中國的微信在當地近些年來(lái)也越來(lái)越受歡 迎，活躍度為13%。

　　除了生活在新加坡的本地人使用，到新加坡留學(xué)的很多中國學(xué)生也建立了 自己的Facebook主頁(yè)，Facebook影響著(zhù)生活的方方面面。

　　Twitter與Facebook一樣在新加坡?lián)碛袠O高的***度，但Twitter的用戶(hù)卻少 于Facebook,年輕人中使用Twitter的較多。

　　新加坡移動(dòng)游戲市場(chǎng)及支付情況

　　游戲市場(chǎng)情況

　　新加坡有一半的用戶(hù)都使用蘋(píng)果智能手機，而 Android僅占29%。幾乎52%的玩家是男性，而玩家 年齡都介乎在21到35之間; 也是在東南亞里，一 個(gè)中老年玩家比青少年玩家還要多的***。

　　在下載平臺的選擇上，新加坡用戶(hù)的喜好卻并沒(méi) 有那么明顯的差距，對比在Google Play的花費數額 和App Store的花費數額，其實(shí)也僅僅相差了4%。

　　新加坡曾為英國的一個(gè)殖民地，英語(yǔ)是其官方語(yǔ)言，普及率很高。新加坡是一個(gè)受西方思想文化影 響深遠的***。所以當地用戶(hù)對于游戲的偏好也比較***化。在排行榜上可以看到許多國外***公司的 作品。與中國不同的是，排行榜上新加坡本地開(kāi)發(fā)的游戲卻很少。

　　iOS/Google游戲排行前25的游戲特色

　　在排行榜前25名的游戲中，本地游戲僅占14%，而英語(yǔ)游戲則占了86%。

　　用戶(hù)更青睞RPGS和TCGs游戲

　　考慮到其市場(chǎng)規模，新加坡的游戲營(yíng)銷(xiāo)花費比較高

　　地理文化與馬來(lái)西亞相似

　　預期日下載量與營(yíng)收排行

　　在線(xiàn)支付情況

　　銀行業(yè)概況

　　銀行：亞洲第三大金融中心，僅次于日本和香港。目前共有117家外國銀行和6家本地銀行。本地主 要銀行是DBS、OCBC、UOB，外國主要銀行是HSBS、Standard Chartered、ABN-AMRO Singapore、Maybank、BNP Paribas、Citibank;

　　信用卡：共有1500萬(wàn)張，持卡人人均持卡3.3張，東南亞之***，總滲透率52%。

　　運營(yíng)商市場(chǎng)份額

　　新加坡電信在東南亞的市場(chǎng)通過(guò)入股的方式擁有非常高的占有率：

　　新加坡大運營(yíng)商，380萬(wàn)手機用戶(hù)（69%市場(chǎng)占有率）

　　印尼大運營(yíng)商，1億2千5百萬(wàn)手機用戶(hù)(43%市場(chǎng)占有率)

　　泰國大運營(yíng)商，3千8百萬(wàn)手機用戶(hù)(44%市場(chǎng)占有率)

　　菲律賓第二大運營(yíng)商，3千6百萬(wàn)手機用戶(hù)(33%市場(chǎng)占有率)

　　運營(yíng)商手機錢(qián)包

　　SingTel：2010年推出mobileP@y服務(wù)，新加坡陸地交通部門(mén)是個(gè)商戶(hù)，用戶(hù)可購買(mǎi)交通票， 但后續無(wú)聲音。2013年4月推出mCash(同期推出mWallet客戶(hù)端)，主要應用于匯款、生活付款等，客 戶(hù)端內可購買(mǎi)@Cash、CherryCredit等數字游戲內容點(diǎn)卡。2014年6月聯(lián)合渣打銀行推出Dash手機銀 行服務(wù);

　　M1：2009年聯(lián)合花旗銀行推出基于NFC的 PayWave服務(wù)，可用于酒店、書(shū)店、音樂(lè )商店 等;

　　StarHub：2012年8月與DBS銀行合作推出基 于NFC的SmartWallet，可用于出租車(chē)、電影 票等

　　新加坡eNETs是新加坡島內的***支付網(wǎng)絡(luò )運營(yíng)機構，支持DBS、POSB、UOB、OCBC、 CitiBankSG五家銀行的借記卡支付，且不局限在新加坡本地支付，是符合當地人支付習慣的一種支付方 式。東南亞用90%以上的卡應該都是Visa和MasterCard。新加坡的eNETs是實(shí)時(shí)銀行轉賬，所以固定費 率很高，建議只在高額區域開(kāi)啟。

　　eNETs在新加坡有三百多萬(wàn)的用戶(hù)，群體還是很大的，如果手機游戲里面的付費金額比較高的時(shí)候 eNETs的使用率還是不低的。如果直接找eNETs，價(jià)格估計比2歐還多。

　　新加坡電商市場(chǎng)情況

　　新加坡電商市場(chǎng)規模和增長(cháng)潛力

　　隨著(zhù)越來(lái)越多的零售商從線(xiàn)下轉為線(xiàn)上， 新加坡在線(xiàn)購物市場(chǎng)2014年達到了27億美元， 預期在2015年年達到34.5億美元。相對總零售 市場(chǎng)份額，新加坡電商市場(chǎng)仍有穩定增長(cháng)的空 間，像美國和歐洲那樣達到市場(chǎng)總值的15%。 新加坡和它的鄰國馬來(lái)西亞產(chǎn)生了東南亞近一 半的在線(xiàn)零售額，雖然兩國人口只占東南亞人 口的8%。

　　驚人的互聯(lián)網(wǎng)普及率

　　新加坡的互聯(lián)網(wǎng)普及率達到了其540萬(wàn)人口 的四分之三（73%），成為普及率的地區之 一，遠遠超出了comScore2013年調研出35%的 ***平均值。

　　線(xiàn)上線(xiàn)下，新加坡人都是購物狂

　　新加坡人是購物狂，購物商場(chǎng)遍地都是。然 而這并沒(méi)有妨礙新加坡人在線(xiàn)購物的增長(cháng)。 Visa的研究顯示，26%的新加坡人至少 一周要網(wǎng)購一次，58%至少一月一次，50的新加 坡網(wǎng)民表示如果可能的話(huà)將盡可能在線(xiàn)購物。

　　新加坡移動(dòng)電商正在崛起

　　根據新加坡資訊通信發(fā)展管理局的調查，新加坡 的移動(dòng)手機滲透率達到156%，超過(guò)發(fā)達***120.8%的 ***平均水平，2013年底近530萬(wàn)的3G資費。 據PayPal調查，55%的網(wǎng)購者選擇使用via移動(dòng)端 來(lái)購物，如此高的移動(dòng)采用率，成為了移動(dòng)電商的驅動(dòng) 力，并為之提供核心渠道。

　　新加坡?lián)碛袞|南亞***成熟的支付基礎設施

　　當支付問(wèn)題仍然困擾著(zhù)整個(gè)東南亞地區的線(xiàn)上 用戶(hù)時(shí)，新加坡已然是支付基礎設施***成熟的地區 之一了。 Payvsion的一項調查顯示，大多數境內電商支 付使用的是信用卡和銀行轉賬，貨到付款仍然存在 但并沒(méi)有東南亞其他***那么普遍。對于跨境購物 而言，新加坡人更喜歡的支付方式是信用卡和 PayPal。 品牌商和零售商在入駐新加坡電商市場(chǎng)同時(shí)， 將得到的是，對在線(xiàn)支付方式高度信任的成熟的在 線(xiàn)購物者。

　　新加坡?lián)碛衼喼薜奈锪黧w系和供應鏈

　　根據世界銀行的物流表現指數，當涉及到*** 的貨運代理和快遞運營(yíng)商時(shí)，新加坡是亞洲表現*** 好的***。企業(yè)希望進(jìn)入新加坡的電商市場(chǎng)，而其 ***的物流體系的效率和質(zhì)量都很不錯。

　　社交媒體在電商中的影響

　　據We Are Social 2014年的調查顯 示，新加坡是******愛(ài)社交的***之 一，具有高達59%社交媒體滲透率，***排名第二。

　　當整個(gè)地區社會(huì )化電子商務(wù)增長(cháng)， 被類(lèi)似Facebook和Twitter的主流社交 網(wǎng)站所驅動(dòng)，一種與眾不同的社會(huì )化電 商占領(lǐng)了新加坡。

　　據Techinasia表示，博客商店（或者說(shuō)是通過(guò)像Blogger或Livejournal的博客平臺售賣(mài)貨物和服務(wù)） 是非常流行的。

　　高比率的跨境電商

　　根據Forrester的研究，60%的新加坡電商銷(xiāo)售都是來(lái)自海外的訂單，明顯高于像馬來(lái)西亞（40%）， 日本（18%）和韓國（25%）這些***。由于高份額的跨境貿易業(yè)務(wù)，阿姆斯特丹金融研究協(xié)會(huì )也***突 出了新加坡作為一個(gè)電商試點(diǎn)的良好適應性。

　　新加坡市場(chǎng)總結

　　一、新加坡有一半的用戶(hù)都使用蘋(píng)果智能手機，而Android僅占29%。

　　二、在下載平臺的選擇上，新加坡用戶(hù)的喜好卻并沒(méi)有那么明顯的差距，對比在Google Play的花費 數額和App Store的花費數額，差別并不是很大。

　　三、由于新加坡的英語(yǔ)普及率不錯，當地用戶(hù)對于游戲的偏好也比較***化。在排行榜上可以看到 許多國外***公司的作品，與中國不同的是，排行榜上新加坡本地開(kāi)發(fā)的游戲卻很少。

　　后記：

　　隨著(zhù)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，越來(lái)越多的公司選擇開(kāi)拓海外市場(chǎng)。而進(jìn)入某個(gè)市場(chǎng)之前，我們***對該地區有足夠的了解，數據無(wú)疑是***直接的方式。作為******的移動(dòng)效果營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)商YeahMobi整合出品了《***移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)數據大揭秘》并授權游戲陀螺作為媒體發(fā)布，采用每周更新的方式（中、英文兩版），將分期針對***移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的各個(gè)市場(chǎng)進(jìn)行數據分享，旨在幫助有意進(jìn)軍海外市場(chǎng)的企業(yè)做好前期功課，能夠有的放矢。